浙江省2024年水泥行业改革发展报告

  二Ｏ二四年，浙江省水泥行业继续面临产能过剩、市场萎缩、利润下滑和高水平质量的发展政策不断加码的多重压力，产品成本上升，导致市场之间的竞争压力增加。面对复杂多变的市场环境，浙江省水泥行业坚持稳中求进的工作总基调，积极应对挑战，在各级政府的支持下，努力向绿色化、低碳化、智能化方向发展，不断推动企业创新，一同营造行业高质量发展。

  2024年浙江省水泥产量11535.57万吨，同比下降10.2%；熟料产量4495.57万吨，同比下降16.28%，降幅高于全国平均。

  一季度呈现“假日效应”与“复工滞后”双重制约。1月份重点工程用量维持基准线，房建搅拌站用量同比锐减23.5%。3月份复工率较2023年同期下降9.7个百分点。全季水泥产量同比下降8.4%，但仍保持全国第5位。

  二季度遭遇“气象经济”扰动。4月初迎来一轮大范围的较强降水，受持续雨水天气影响，出库量走弱。5月由于基建投资收窄、房地产投资没再次出现明显回稳，又叠加6月梅雨季影响，市场需求出现季节性减弱，上半年水泥产量同比下降6.8%。

  三季度面临“超长高温周期”冲击。2024年的高温维持的时间特别长，有效施工时长较常规年份减少，供需缺口率扩大，加剧了供需关系的失衡，单季产量同比降幅达11%，行业开工率降至警戒水平。

  四季度传统旺季呈现“弱复苏”态势。重点工程赶工率有所提升，库存周转天数缩短，但受制于资金到位率并未达到全年计划，全季产量同比仍下降5.2%。

  政策驱动的产能压减：2024年浙江省出台《水泥工业高水平质量的发展暨碳达峰行动计划（2025—2031年）》，明确要求到2024年底熟料产能下降8%，并通过错峰生产分阶段执行80天停窑计划（其实错峰天数平均在140天）。这一政策直接限制了熟料生产的连续性，导致产量同比减少。

  落后产能出清加速：2023年底，浙江省主动关停了一些能耗相比来说较高、运行成本较大的水泥窑，并拆除部分老旧生产线t/d的落后产能。全年缩减有效产能约250万吨。

  能效与环保升级的短期阵痛：政策要求熟料单位综合能耗下降5%，并推动50%以上产能达到国家1级标准。部分企业因技术改造或环保设备升级暂停生产，进一步压缩产量。

  需求端持续承压：前三季度新开工项目不足，叠加房企资金链紧张，水泥出货量持续低迷；四季度赶工潮带动短期需求回升，但总量仍低于预期。

  区域分化特征：杭州、宁波等核心城市基建项目需求相对来说比较稳定，浙西南山区需求降幅显著；农村市场受自建房政策收紧影响，需求进一步萎缩。

  浙江省水泥需求端从全年来看，呈现“基建托底、房建失速”的二元分化格局。全年基建领域、重点工程水泥用量占比提升，房地产新开工面积同比下降，直接引发房建水泥市场容量缩减。

  2024年浙江省水泥企业库存呈现“前高后稳”特征。前三季度行业、企业通过错峰生产等手段减少产能发挥，努力保持供需平衡，但水泥市场需求的疲软仍然使库存消化偏慢、库容比处于中高位运作状况，三季度末库容比达年度峰值。四季度，部分工地为了弥补前期工程进度，高速、桥梁、水泥等工作处于赶工状态，同时资金到位情况有一定改善，因此市场需求有所提升，库容比略有回落，但仍高于健康阈值。

  2024年，煤炭、电力价格同比上涨15%～20%，环保技改投入增加推高吨成本，同时在能效、排污双控政策从严等因素，使单位成本上升明显，利润空间收窄。2024年行业总利润21.66亿元，同比下降27.2%；吨利润降至历史低位，亏损面达26.67%。

  浙江省水泥产品各项指标均符合国家标准要求，主要水泥品种的平均强度均有不同程度的提高，其中P•C42.5水泥强度提高了1.2MPa。2024年水泥28天抗住压力的强度平均值为50.6MPa，28天抗住压力的强度标准偏差S为0.84MPa，均匀性试验变异系数Cv平均为0.96%。从数据上看，浙江省出厂水泥富余强度是充足的，强度波动较小，水泥的均匀性良好。

  浙江省生产的水泥熟料3天和28天抗住压力的强度分别为33.0MPa和60.1MPa（上年为32.6MPa和59.9MPa）。水泥粉磨企业使用的外购水泥熟料强度略低，28天抗住压力的强度平均为57.2MPa。

  2024年，浙江省高强度水泥仍处于主导地位。42.5强度等级及以上水泥的比例高达83.51％，较2023年又增加了2.02个百分点，其中：42.5强度等级的水泥占水泥总量的79.00％，52.5强度等级的水泥占水泥总量的4.51％。32.5强度等级水泥占水泥总量的16.36％，22.5强度等级的砌筑水泥占水泥总量的0.13%。

  浙江省水泥产品品种变化不大，仍是以普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、砌筑水泥为主（普通硅酸盐水泥占水泥总量69.69％，复合硅酸盐水泥为11.42%，砌筑水泥为15.36%）。

  钢渣、火山灰质等特种水泥保持小规模供应，增加了中热硅酸盐水泥和低热硅酸盐水泥品种，满足市场差异化需求（硅酸盐水泥、钢渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、A型矿渣硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、中热和低热硅酸盐水泥共占3.53%）。

  2024年，有窑企业平均熟料标准煤耗降至95.2kg/t，熟料综合电耗49.34kWh/t，熟料综合能耗为98.1kg/t，水泥综合电耗64.6kWh/t，综合能耗74.9kg/t；水泥粉磨企业综合电耗连续三年下降，2024年为26.7kWh/t，水泥综合能耗3.3kg/t；水泥配制企业综合电耗仅3.1kWh/t，综合能耗0.6kg/t。

  替代燃料规模化：废纺类、炭黑类等替代燃料在烧成段大范围的应用，降低化石能源依赖。

  光伏与余热利用：光伏项目投用叠加纯低温余热发电（2024年发电量32.8kWh/t），推动了能源结构清洁化。

  企业通过设备更新（如水泥磨尾加矿粉工艺）、系统节约能源改造深挖潜力，降低单位产品能耗。

  根据GB16780-2021《水泥单位产品能源消耗限额》规定要求，浙江省水泥行业能效达标率稳步提升。吨熟料综合能耗三级水平已全部达标，其中一级13家，二级9家，三级2家；吨熟料标准煤耗达一级企业8家，二级企业5家，三级企业9家；吨熟料综合电耗达一级企业6家，二级企业17家，三级企业1家。仅有3家企业分别未达到吨熟料标准煤耗三级和吨熟料综合电耗三级，但从数据上看已非常接近。

  1、分段实施机制。根据《2024年浙江省水泥行业错峰生产实施方案》，全年错峰生产天数基数设定为80天，分三阶段动态执行：一阶段1月1日—3月31日错峰生产40天；二阶段6-8月梅雨高温季节错峰生产20天；三阶段9-12月错峰生产20天（9月到10月错峰生产10天，11月-12月错峰生产10天）。

  置换规则从严管控。2024年起明确禁止跨厂区熟料生产线置换、限制同厂区小规模产线t/d产线t/d产线），杜绝产能变相反弹。

  行业自律执行成效。全年实际错峰天数达140天，超计划75%，减少熟料产量约1444万吨。

  供需矛盾有效缓解。通过阶段性集中停窑，遏制价格恶性竞争，吨水泥价格同比跌幅收窄至3.5%；

  环保减排协同推进。根据错峰生产减少的熟料产量计算，2024年大约减少燃煤消耗216万吨，减少二氧化碳排放1290万吨，减少二氧化硫排放0.05万吨，减少氮氧化物排放1.69万吨，减少粉尘排放1.04万吨。

  近年来，在水泥行业中环保、节能、质量、安全、技术创新“五把尺子”发挥的作用越来越明显。政府这一系列的动作，有利于低效过剩产能的退出、有利于大规模的公司发挥引领示范作用、有利于行业高质量发展。

  浙江省水泥市场需求将持续稳中略降，在经过3～5年的调整，有一定的概率会在1.0亿－1.1亿吨左右的水平上维持一段时间。随着政府出台相应政策不断落实，市场整合时机将更成熟，部分没有资源配套、工艺相对落后等劣势企业主动退出市场意愿增大，大集团和优势企业有望进一步推进产能整合，并同时优化市场布局，将有利于提升产能集中度和改善行业生态。

  根据浙江省政府要求，水泥行业将继续优化产能布局，实现减量发展，重点压减石灰石资源匮乏空气质量较差地区的水泥熟料产能，鼓励产能向省里确定的重点建设区（长兴、建德和常山）转移。

  水泥行业将加大城市生活垃圾、工业固态垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等的协同处置力度，为无废城市建设做出积极的贡献，使行业向“绿色产业”转化。

  2024年，浙江增加了两个水泥新品种，说明特种水泥和低碳水泥需求将随新基建和绿色建筑推广而上升，因此水泥行业要开发适合市场需求的产品，以满足市场新需求。同时，也要逐步的提升水泥窑协同处置工艺技术，积极探索替代燃料、光伏发电、储能技术，尽早完成超低排放清洁运输要求，积极推广使用智能控制技术，实现智能矿山、智能工厂、智能物流。